达内教育(NASDAQ:TEDU)日前宣布达成私有化协议，上达资本、KKR、新东方、高榕资本及创始人/董事长韩少云为买方团成员。受此消息影响，达内股价开盘上涨超过10%。
根据公告，达内已与Kidedu Holdings Limited和其全资子公司Kidarena Merger Sub达成合并协议。达内将与Kidarena Merger Sub合并，并成为Kidedu Holdings Limited的全资子公司。这意味着私有化协议正式达成。
本次交易公司的股权价值约为2.306亿美元，合每股A类普通股4美元(每ADS 4美元)。该价格较公司收到私有化协议前最后一个交易日(2020年12月7日)及此前的60天均价和90天均价分别溢价27%、84%和98%。
本次私有化的买方团包括上达资本、美国KKR、新东方、高榕资本及达内创始人/董事长韩少云。买方团成员将会成为达内未来发展的重要股东。
公告显示，本次合并预计将于2021年第三季度完成。合并完成后，达内将从纳斯达克退市。
达内于去年12月宣布启动私有化。究其原因，中小市值中概股在美股巿场长期被边缘化，公司价值被长期低估。2015-2019年，达内营收从11.78亿元增长到20.51亿元，但股价却从10.57美元下跌到1.96美元。
达内2020财年营收18.98亿元，同比下降7.5%;净亏损7.71亿元，同比收窄25.8%;摊薄后每ADS亏损14.11元，2019年为每ADS亏损19.41元。
其中，以童程童美为主的K12教育业务，正在成为达内业绩增长的重要动力。2020财年第四季度K12教育业务营收2.98亿元，同比增长64.7%。2020全年，K12教育业务营收7.62亿元，同比增长45.3%。
来源：多知网
https://edu.sina.com.cn/l/2021-05-08/doc-ikmxzfmm1202538.shtml